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Was geschah gestern auf den globalen Märkten? Gestern verzeichneten die US-Märkte aufgrund der Unsicherheit über den Kurs der Straffungspolitik, die durch die überraschend starken JOLTS-Daten verstärkt wurde, eine rückläufige Entwicklung. Im Bereich der Makrodaten stieg die Zahl der offenen Stellen, die gestern veröffentlicht wurden, im August gegenüber dem Vormonat um 690.000 auf 9,61 Millionen. Die Markterwartungen gingen davon aus, dass die Zahl der offenen Stellen in diesem Zeitraum bei 8,80 Millionen liegen würde. Im Juli betrug die Zahl der offenen Stellen 8,92 Millionen. Zu den Branchen, in denen die Anzahl offener Stellen in diesem Zeitraum zugenommen hat, gehören professionelle und kommerzielle Dienstleistungen, Finanzen und Versicherungen, Bildung im staatlichen und lokalen Bereich, Herstellung von nicht langlebigen Gütern und Bundesregierung. Die Einstellungsrate stieg ebenfalls im August um 35.000 auf 5,86 Millionen. Die Anzahl der Menschen, die den Arbeitsplatz verlassen haben, einschließlich Kündigungen, stieg im gleichen Zeitraum um 38.000 auf 5,68 Millionen. Die Daten stärkten die Erwartungen, dass die US-Wirtschaft auf dem Arbeitsmarkt weiterhin stabil ist und verstärkten die Erwartungen, dass die Zinserhöhungszyklen der Fed noch nicht abgeschlossen sind. Die Rendite der 2-jährigen Staatsanleihen stieg auf 5,15 %, während die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen die Woche bei 4,84 % abschloss, dem höchsten Stand seit 2007. Der S&P 500-Index schloss mit einem Rückgang von 1,37 % bei 4.229,45 Punkten, der Nasdaq-Index verlor 1,87 % auf 13.059,47 Punkte und der Dow Jones-Index schloss mit einem Rückgang von 1,29 % bei 33.002,38 Punkten.

Was erwarten wir heute? Heute Morgen verzeichneten auch die asiatischen Märkte einen rückläufigen Trend. Insbesondere die Verkaufstendenz bei US-Anleihen, die sich auf die Anleiherenditen auswirkt, und die Notwendigkeit von Eingriffen auf dem Devisenmarkt haben einen Einfluss auf die Marktbewegungen. In diesem Zusammenhang verlor der MSCI-Asien-Index heute Morgen zum dritten Mal in Folge und verzeichnete einen Rückgang um 10 % gegenüber dem im Juli erreichten Höchststand. Auch bei den US-Futures ist ein seitlicher Trend zu beobachten. Heute werden in den USA die wöchentlichen Hypothekenanträge, die Änderung der privaten Beschäftigung von ADP, Aufträge für Waren und Dienstleistungen sowie die ISM-Service-PMI-Daten verfolgt. Es gibt keine Markterwartungen für die wöchentlichen Hypothekenanträge für die Woche bis zum 29. September. Es sei jedoch daran erinnert, dass die Daten für die Woche bis zum 22. September einen Rückgang von 1,3 % im Wochenvergleich verzeichneten. Für die Änderung der privaten Beschäftigung von ADP im September wird erwartet, dass sie 150.000 beträgt. Die Markterwartung für die Aufträge für Waren und Dienstleistungen im August geht von einem Anstieg um 0,4 % im Monatsvergleich aus. Für die ISM-Service-PMI im September wird erwartet, dass sie leicht um 1 Punkt auf 53,5 Punkte zurückgeht. Es gibt Markterwartungen für die Unterindizes. Es sei daran erinnert, dass die Preise im August um 2,1 Punkte auf 58,9 stiegen. Die Beschäftigungsquote stieg um 4 Punkte auf 54,7. Die Anzahl der neuen Aufträge stieg um 2,5 Punkte auf 57,5. Auf der Eurozone-Seite werden wir auch die Einzelhandelsumsätze und die Erzeugerpreisindexdaten verfolgen. Die Einzelhandelsumsätze für August werden voraussichtlich im Monats- und Jahresvergleich jeweils um 0,5 % und 1 % gesunken sein. Der Erzeugerpreisindex wird voraussichtlich im Monatsvergleich um 0,6 % steigen, während er im Jahresvergleich um 11,6 % zurückgehen wird.

Was steht als Nächstes auf der Agenda? Morgen werden in den USA auch der Außenhandelssaldo und die wöchentlichen Arbeitslosenanträge verfolgt. Es wird erwartet, dass der Außenhandelssaldo für August bei einem Defizit von 59,9 Milliarden US-Dollar liegt. Für die Daten zur Woche bis zum 30. September wird erwartet, dass sie bei 210.000 liegen. Die fortlaufenden Anträge für die Woche bis zum 23. September werden voraussichtlich leicht auf 1,67 Millionen steigen. In Asien werden in Japan auch Daten zu den realen Einkommen, Lohnerhöhungen und Haushaltsausgaben verfolgt. Es wird erwartet, dass die realen Einkommen im August im Jahresvergleich um 2,1 % zurückgehen, während die Löhne um 1,5 % steigen sollen. Die Haushaltsausgaben werden voraussichtlich um 3,9 % zurückgehen. Am Freitag werden in den USA auch die Daten zur Nicht-Landwirtschaftsbeschäftigung verfolgt. Für den Zuwachs der Nicht-Landwirtschaftsbeschäftigung im September wird eine Zahl von 170.000 erwartet. Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich leicht von 3,8 % auf 3,7 % zurückgehen. Die durchschnittlichen stündlichen Lohngewinne werden im Monats- und Jahresvergleich jeweils um 0,3 % bzw. 4,3 % steigen. Am nächsten Montag werden auch die Daten zur Optimismus der kleinen Unternehmen des NFIB verfolgt. Es sei daran erinnert, dass die Daten für August um 0,6 Punkte auf 91,3 gesunken waren. Am Dienstag werden neben den Erzeugerpreisindexdaten auch die Protokolle des FOMC-Treffens verfolgt. Für den Erzeugerpreisindex wird erwartet, dass sowohl die Headline- als auch die Kernrate im Monatsvergleich um 0,3 % bzw. 0,2 % steigen werden. Es gibt keine Markterwartungen für die Jahresrate. Es sei jedoch daran erinnert, dass die Daten für August für die Headline- und Kernrate im Jahresvergleich jeweils um 1,6 % bzw. 2,2 % gestiegen sind.

Quelle: Halk Investment